La gran diferencia entre los bancos actuales y los nuevos de nicho será el capital

México adoptó la figura bancos de nicho. Se trata de nuevas instituciones bancarias especializadas y reguladas, que además de otorgar créditos tendrán la posibilidad de comenzar a captar recursos del público y con ello obtener financiamiento eficiente y a un bajo costo.

Serán instituciones especializadas porque estarán dedicadas a una sola actividad. Por ejemplo, podrán atender sectores específicos como hipotecario, automotriz, construcción o una región. Para operar en el mercado deberán cumplir con un capital pequeño en comparación con el que presentan las instituciones de banca múltiple.

El objetivo es garantizar la solidez, solvencia y eficiencia del sector; aumentar el acceso de la sociedad a servicios específicos, así como promover la entrada de nuevos participantes, es decir, de pequeñas instituciones de capital nacional.

Con esta nueva figura se abrirá un mercado para todas las entidades financieras como las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (sofoles), las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (sofomes), las microfinancieras, las cajas de ahorro, las casas de cambio y las uniones de crédito, así como los bancos-tienda, bancos-regionales y bancos-sectoriales.

La gran diferencia entre los bancos actuales y los nuevos de nicho será el capital.

Serán tres niveles de banca de nicho: los fiduciarios, los que puedan captar y prestar y los emisores de medios de pago.

El marco legal

Las reglas de operación para los nuevos bancos de nicho fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el pasado 24 de diciembre.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó la resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito, en donde incorpora dos nuevos niveles de bancos conformados con un capital mínimo de 54 y 36 millones de Unidades de Inversión (Udi), equivalentes a poco más de 235 millones de pesos y más de 152 millones.

Con este reglamento, las nuevas instituciones financieras se sumarán a la figura existente de banca múltiple, que realiza todas las operaciones previstas en la Ley de Instituciones de Crédito (LIC) en su artículo 46 y que se integra con un capital mínimo de 90 millones de Udi o aproximadamente 500 millones de pesos.

El capital para constituirse se basará en las operaciones que realicen, el mercado en el que participen y los riesgos que impliquen sus operaciones.

Los bancos de nicho estarán sujetos a las mismas reglas en materia de sistema, de capacitación de personal, de índices mínimos de capitalización, del gobierno corporativo, de la creación de comités de riesgo y auditoría; de responsabilidad para los consejeros independientes y miembros del consejo, y cuotas al IPAB que hoy tienen que cumplir los bancos de cobertura nacional, aunque con menores requisitos de capital.

Con esta nueva legislación se busca bajar el rendimiento de capital mínimo necesario para establecer una institución bancaria y establecer una regulación orientada a las actividades específicas del banco de nicho.

Entidades supervisoras

Las autoridades regulatorias y supervisoras serán la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la CNBV.

Entre las facultades otorgadas a la CNBV estarán las labores de inspección y vigilancia de las empresas que presten a las instituciones de crédito servicios de auditoría externa. También podrá suspender o limitar las operaciones de los bancos. Las autorizaciones de la CNBV estarán basadas en requisitos como: área geográfica donde operarán, tipos de productos y servicios que ofrecerán, tipo de operaciones a realizar y sus canales de distribución.

Las interesadas

De acuerdo con Juan Carlos Sierra Boche, presidente de la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Asofom) en México, para finales de este año o principios del próximo ya habrá los primeros bancos de nicho en el país. Dijo: “En el sector de las sofomes, es muy probable que al menos cinco entidades se constituyan como bancos de nicho para finales de este año”. Añadió que en el caso de la asociación que encabeza, hay por lo menos 25, de 132 integrantes, interesadas en analizar esta figura financiera. Estas entidades están iniciando los procesos de consolidación con ayuda de consultores internacionales de España para presentar en el 2011 su solicitud de autorización de banco de nicho a la Secretaría de Hacienda. Explicó que estas sofomes optarán por convertirse en un banco de nicho de nivel 2, que requiere un capital mínimo de 193 millones de pesos (44 millones de Unidades de Inversión, Udis) y cuyas actividades permitidas son el crédito y la captación.

Por su parte, Mario Sandoval, expresidente de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras, informó que existen varias hipotecarias, automotriz y de sofol dedicadas al sector empresarial que se encuentran analizando la opción de convertirse en un banco de nicho. “Hay 24 sofoles operando y al menos la mitad ha expresado su interés en ser un banco especializado”. Explicó que el sector sofol/sofom hipotecario era el que más esperaba esta regulación por parte de la CNBV, sin embargo, debido a la difícil situación económica por la que está atravesando, está replanteando estas prioridades. “En el caso de las que han mencionado su interés en convertirse están Ficen, Su Casita, Hir Pyme, GMAC y Crédito Inmobiliario, así como algunas uniones de crédito”, adelantó.

El presidente de la Asociación Hipotecaria Mexicana (AHM), José Manuel Rivero, estimó que en el 2010 se acelerarán los procesos de fusión o asociación entre sofoles y sofomes hipotecarias, ante los nuevos requerimientos para estas entidades. Dijo que, “en el mercado existen 11 sofoles y sofomes hipotecarias activas: Corporación Hipotecaria, Crédito Inmobiliario, GE Money México, GMAC Financiera, Su Casita, Casa Mexicana, Hipotecaria Independiente, Vértice, ING-Hipotecaria, Metrofinanciera y Patrimonio, el resto de participantes depende de bancos o aseguradoras”.

En proceso

Uniones de Crédito de Chihuahua, sofoles hipotecarias como Crédito Inmobiliario y Apoyo Integral Inmobiliario, Su Casita, Crédito y Casa, Ficen e Hir Pyme estudian convertirse en bancos de nicho. La institución financiera que ya recibió la autorización para conformar la figura de banco de nicho es la microfinanciera enConfianza, que será competencia de Banco Compartamos a finales del 2010. Atenderá su actual mercado otorgando financiamiento a las micro y pequeñas empresas (Mipymes), además, ofrecerá créditos personales y para la remodelación de vivienda.

Antecedentes

• Desde el gobierno del expresidente Vicente Fox se elaboró la iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones de Crédito para establecer la nueva figura de banco de nicho.

• La iniciativa quedó pendiente y se publicó hasta febrero del 2007.

• En el 2008 la CNBV circuló los primeros borradores de las reglas de carácter general que permitían la eventual autorización de este tipo de entidades financieras.

• El 24 de diciembre del 2009 se publicó la nueva resolución que abre la figura a los bancos de nicho o especializados.

Guía del Banco de Nicho